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北交所抗病毒药物龙头4天涨幅接近翻倍!医药概念持续反弹之路还有哪些机会?

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2024-05-17 【 字体:

今日,由呼吸道感染季带来的A股生物医药板块行情持续发酵,主力资金净流入居前。四环生物实现3连板,峆一药业、粤万年青连板,鲁抗医药、联环药业等涨停。同时,借北交所近期成交活跃的东风,北交所上市的大唐药业5个交易日大涨71.7%,峆一药业4个交易日大涨93.6%,并同在昨日登上龙虎榜。此外,四环生物、粤万年青昨日也登上龙虎榜。

图:制药板块行情(截至午间收盘)

消息面上,北京市疾控中心发布数据,流感发病人数快速上升,门诊中流感病毒核酸阳性率超过四成,其他多种病原体共同流行。本周,全人群呼吸道传染病报告病例数前三位的是流感、鼻病毒、呼吸道合胞病毒。

秋冬为呼吸道疾病高发季节。同时,据中国国家流感中心监测数据,2023年第41周起,南、北方省份的流感样病例报告情况显著高于2020年、2021年同期水平。

图:中国流感流行情况(2020至2023年)

资料来源:中国国家流感中心

近期儿童呼吸道疾病感染增多受到国家卫健委关注,并在11月23日进行专门回应。据北京市疾控中心,之前大家非常关注的肺炎支原体流行强度本周已下降至儿童呼吸道传染病第四位,排名前三位的是流感、腺病毒、呼吸道合胞病毒。

多种病毒混合流行期,病毒性和细菌性感冒诱因多样,二级市场中投资者所关注的焦点,也从合胞病毒防治,转向支原体肺炎防治,再到流感防治。

财联社梳理当下最受关注的流感防治药物概念股如下:

在概念催化之外,板块基本面也有改善。医药指数连续反弹两周,即使如此,医药生物(申万)年初至今走势还处于2022年9月份的低点位置,估值也是处于五年的低点。

图:申万医药生物指数(801150.SI)近五年估值变化

华安证券表示,须珍惜配置医药的窗口期。医药板块政策相关的利空已经进入尾声、医药的大单品持续爆出显示出医药产品的投资价值、年底医保继续谈判和续标叠加基药目录,基金对医药的仓位在犹犹豫豫中小幅环比增加但是相比历史还处于低位,站在此刻的时间点,医药板块需要加大配置,平台型、研发能力强的公司将会跨越周期,建议配置的思路包括大市值PEG低的龙头公司、个股细分龙头韧性强的公司(尤其是已经有商业化)、公司一直处于低位但是有变化的小市值公司。

(文章来源:财联社)

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