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提价刺激明显,贵州茅台大涨5%!市场延续缩量整理,明日或将面临方向抉择

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2024-05-12 【 字体:

财联社11月1日讯,大盘全天震荡分化,沪指高开回落,创业板指探底回升。盘面上,汽车产业链个股展开反弹,天龙股份6连板,泉峰汽车、无锡振华、松芝股份等涨停。超导概念股盘中拉升,国缆检测、百利电气、永鼎股份涨停。传媒、游戏股开盘冲高,百纳千成涨超10%。白酒股高开回落,贵州茅台涨超5%。跨境电商概念股震荡走强,浙江正特、赫美集团等涨停。下跌方面,医药股集体调整,减肥药方向领跌,普利制药跌超10%。总体上个股涨多跌少,两市超2700只个股上涨。沪深两市今日成交额8119亿,较上个交易日缩量1064亿。

板块方面

板块上,超导概念盘中走强,其中国缆检测20CM涨停,百利电气、福日电子涨停,永鼎股份涨超9%,联创光电、创新新材、东方钽业、西部超导等个股跟涨。消息面上,近日荷兰代尔夫特理工大学的量子物理学家首次证明,使用超导体控制和操纵芯片上的自旋波是可能的。

有机构表示,超导磁体目前在下游多个应用领域进入规模化放量期,行业迎来向上加速拐点。建议关注低温超导产业链高壁垒的中游棒材线材环节+下游应用场景拓展方向以及高温超导技术进步降本加速+产业化纵深方向。不过需注意的是这一题材自身的板块容量较小,并且此前炒作的负反馈较为明显,在今日再度爆发的背景下其延续性仍有待进一步观察。

汽车产业链再度活跃,其中汽车零部件集体走强,天龙股份6连板,泉峰汽车、凯众股份、华纬科技、无锡振华、松芝股份等个股涨停。派生科技、万通智控、飞龙股份、超达装备等个股涨幅居前。消息面上,中国汽车工业协会发布的数据显示:今年1至9月份,我国汽车出口338.8万辆,同比增长60%。其中,新能源汽车出口82.5万辆,同比增长1.1倍。

民生证券指出,购置税减免政策落地及各地方购车补贴政策出台刺激汽车消费。自动驾驶相关政策有望加速落地,叠加近期具备NOA功能的新车密集落地催化自动驾驶热度。电动智能化属性为汽车零部件板块提供了大量的增量空间,建议重点关注智能化+热管理+轻量化核心赛道。

而从市场角度来看,在人气高标天龙股份低开高走成功封板后,成功吸引了资金对于汽车产业链整体进行回流。并且从今日领涨标的也可以情绪的看出资金对于天龙股份模仿炒作的痕迹,因此只要汽车板块震荡向上的趋势没有遭到完全破坏的情况下,后续仍有望反复或月,重点留意板块内部的低位补涨的机会。

消费电子板块同样表现亮眼,银邦股份、福日电子、朝阳科技涨停,精研科技、宏和科技、宜安科技等个股涨幅居前。消息面上,截至10月31日24点,小米14单品开售4小时后的销量和销售额,打破了天猫、京东、抖音、快手四大电商平台近一年国产手机首销的全天纪录。此外韩媒援引业内人士消息称,华为明年智能手机出货量目标为1亿部,较此前预期增长40%。

机构分析,随着新一轮换机周期逐渐开始,各品牌大量竞争力十足的新产品集中上市以及年终电商平台的促销推动,中国智能手机市场出货量有望在2023年第四季度迎来拐点,实现近10个季度的首次反弹。另外从三季度公募基金的配置上看,电子行业的配置比例达10.50%,环比上升0.26%;超配比例为1.71%,环比上升0.38%。其中消费电子零部件及组装、印制电路板、数字芯片设计等为8个加仓的子行业。

个股方面,首先关注贵州茅台,消息面上,贵州茅台昨晚公告,自11月1日起上调53%vol贵州茅台酒(飞天、五星)出厂价,平均上调幅度约为20%,这是飞天53%vol500mL贵州茅台酒出厂价维持969元近6年后首次调价,从基本面而言提高出厂价无疑将显著增厚贵州茅台的业绩。根据方正证券的估算,本轮提价有望增厚今年收入约62亿元,增厚幅度约4.2%,约增厚净利润41亿元,增厚幅度约5.6%。但从市场反馈来看,今日茅台却呈现出放量分歧的态势,开盘阶段在利好情绪超导下,一度逼近涨停后随着卖压的逐步出笼,震荡回落最终涨超5%,全天的成交额超167亿元。因此对于茅台乃至整个酿酒板而言,预计在经历了放量阴线后,或仍需一定的时间进行消化与整固。

短线题材来看,目前高位股的亏钱效应仍在延续。其中昨日大涨的人气龙头圣龙股份今日一字跌停对于炒作的情绪端的拖累显而易见,而龙洲股份、青龙管业、启明信息等个股再度跌停走出A字杀。不过较好的是,像汽车、消费电子方向已率先获得了资金的回流,并且高位股在连续补跌后,短期的风险或得以释放,因此预计后续有望短线情绪的修复。

截至收盘,沪指涨0.14%,深成指跌0.38%,创业板指跌0.46%。北向资金全天净卖出20.82亿元,其中沪股通净买入3.62亿元,深股通净卖出24.45亿元。

情绪上来看,今日短线情绪虽有所提升,但情绪指标依旧处于低迷区附近徘徊。若高位股的亏钱效应能够逐步修复的话,短线情绪或有望进一步的回暖。

1、央行:房地产贷款增速下滑态势有所企稳

财联社11月1日讯,央行发布2023年三季度金融机构贷款投向统计报告,2023年三季度末,人民币房地产贷款余额53.19万亿元,同比下降0.2%,与8月份持平,增速下滑态势有所企稳。房地产贷款增速比上年末低1.7个百分点,低于各项贷款增速11.1个百分点;前三季度减少333亿元,同比少增8821亿元。2023年三季度末,房地产开发贷款余额13.17万亿元,同比增长4%,增速比上年末高0.3个百分点。个人住房贷款余额38.42万亿元,同比下降1.2%,增速比上年末低2.4个百分点。

2、证监会:及时评估优化股份减持、融资融券、再融资等机制安排加强一二级市场逆周期调节

财联社11月1日讯,针对中央金融工作会议提出要更好发挥资本市场枢纽功能,中国证监会市场监管一部主任张望军表示,规范发行和交易行为,及时评估优化股份减持、融资融券、再融资等机制安排,加强一二级市场逆周期调节,统筹优化上市公司回购、股东增持等制度,全面加强资本市场监管,加大资本市场防假打假力度,强化穿透监管,为投资者提供真实透明的上市公司。有力有序化解债券违约、私募基金等重点领域风险,防范风险跨区域、跨市场、跨境传导,牢牢守住不发生系统性风险的底线。

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