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老赛道又火了!锂矿龙头纷纷涨停,降本成产业中游关键,这一方向成长高景气

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2024-03-04 【 字体:

财联社讯(编辑梓隆),今日(5月15日)早盘,锂矿板块大幅走强,个股也普遍拉升。截至14时20分左右,天齐锂业、盛新锂能、永兴材料、融捷股份、中矿资源封板涨停,此外,赣锋锂业、江特电机、藏格矿业等股也涨幅居前。

消息面,近半个月以来,电池级碳酸锂价格自18万元吨价开启反弹后持续上涨,其于4月27日至5月12日的10个交易日期间实现十连涨,短短半个月,碳酸锂价格涨幅近40%,此外,锂电产业链下游排产也于近期逐步回升。受消息提振,锂矿板块今日集体活跃,其中,截至午间收盘,融捷股份迎来今年首个涨停,天齐锂业、盛新锂能、西藏矿业等多股也刷新数周新高。

从资金面来看,多只锂矿概念股也获得北向资金增持。截至5月12日,以近5日数据统计,累计共有15只个股获北向加仓,其中,比亚迪、亿纬锂能、紫金矿业、蓝晓科技、赣锋锂业、天齐锂业6股增持规模超1亿元。融资资金方面,同样以近5日数据统计,累计共有12股获融资资金净买入,其中,盛新锂能、天齐锂业、碧水源、藏格矿业、西藏珠峰5股获1000万元以上加仓。

锂电板块估值回落,降本成中游考量点

自今年2月以来,锂电产业链各板块持续陷入调整,且板块指数普遍跌幅超10%。受此影响,锂电板块和个股估值也有所回落,截至5月12日数据,300余只锂电概念股的平均市盈率(TTM)近18.7倍,市盈率中位数为22.28倍。具体来看,总市值超千亿元的锂电龙头股中,万华化学、格力电器、中兴通讯、赣锋锂业、天齐锂业、长安汽车、广汽集团、盐湖股份8股市盈率不足20倍。

对于可关注的方向上,东兴证券指出,降本能力或成锂电中游厂商核心竞争力。在锂电中游材料领域,供不应求的局面将迎来大幅度改善,这一过程既伴随着市场出清,也存在竞争格局的进一步优化。成本控制良好的二线企业有望脱颖而出;降本措施得力的一线企业有望进一步巩固市场地位:

1)正极:锂价上涨催化行情将进一步巩固自身地位。

2)负极:锂价上涨催化行情跻身一线梯队。

3)电解液:龙头企业将继续巩固其行业地位,这一行业降本关键在于一体化。

4)隔膜:该行业是锂电池产业链中竞争格局最优,盈利能力的最强,成长确定性最高的细分领域。

5)铜箔:铜箔行业降本的关键在于高端产品占比。

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